1 Großer Katalysator für Chesapeake-Energie (CHK, RRC)

Der Erdgasmarkt in den USA basierte jahrelang auf saisonalen Bedürfnissen. Ein langer und kalter Winter bedeutete, dass die Amerikaner mehr Erdgas verbrauchen würden und ihren Preis höher kalkulieren würden. Das war ein Segen für Erdgasproduzenten wie Chesapeake Energy (NYSE: CHK), da es sein Gas für mehr Geld verkaufen könnte. Die reichliche Erdgasproduktion in den letzten Jahren aufgrund von Schiefer hat jedoch die Preise und Gewinne gedämpft. Das heißt, bis ein neuer Katalysator für Erdgas, der sich am Horizont abzeichnet, zu mehr Nachfrage und möglicherweise höheren Gaspreisen für Unternehmen wie Chesapeake führt.

Die bevorstehende Exportflut Im Jahr 2015 wird erwartet, dass sich der Erdgasmarkt im Gleichgewicht befindet. Von den Erzeugern wird erwartet, dass sie den Markt mit 76,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag oder Bcf / d beliefern, während die Verbraucher einschließlich Kraftwerke, Industrieanlagen und andere Nutzer wie Haushalte und Unternehmen täglich die gleiche Menge an Erdgas verbrauchen. wobei die Nachfrage ziemlich gleichmäßig auf die drei Nachfragezentren aufgeteilt wird. Allerdings wird erwartet, dass ein neuer Nachfragetreiber für Amerikas Erdgas später in diesem Herbst auftauchen wird, wenn die ersten Lieferungen von amerikanischem Liquefied Natural Gas (LNG) aus der Golfküste verschifft werden.

In den kommenden Jahren könnte LNG einen erheblichen Vorteil für amerikanisches Erdgas darstellen. In der Tat wird LNG bis 2020 voraussichtlich 7,3 Bcf / d Erdgas oder 7,6% der erwarteten Produktion in diesem Jahr verbrauchen. Innerhalb eines Jahrzehnts könnte LNG 10,8 Bcf / d Gas aus den USA ziehen, was ungefähr 10% der erwarteten 2025 Lieferungen entspricht. Diese enorme neue Nachfrage wird voraussichtlich zu einer stetigen Zunahme nicht nur der Erdgasproduktion in den USA, sondern auch der Erdgaspreise führen. Das ist ein großer Katalysator für Chesapeake Energy, der zweitgrößte Gasproduzent des Landes.

Positioniert, um zu gedeihen Die meisten LNG-Exportanlagen, die in den USA gebaut werden, liegen entlang der Golfküste. Daher werden die Unternehmen mit Erdgasproduktion, die einen einfachen Zugang zu dieser Schlüsselregion haben, von dieser zukünftigen Nachfrage profitieren können. Chesapeake ist eines dieser Unternehmen, da es eine bedeutende Position im erdgasreichen Haynesville Shale in Louisiana und Texas hat. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich nur eine kurze Pipeline-Fahrt von acht künftigen LNG-Exportterminals im Golf entfernt.

Das Unternehmen hat bereits mehr als 750 Bohrlöcher im Spiel niedergebracht, und Gas aus diesen Bohrlöchern konnte problemlos in diese Exportanlagen geliefert werden. Was jedoch wirklich überzeugend ist, ist die Tatsache, dass das Unternehmen etwa 1 900 nicht gebohrte Standorte hat, die gebohrt werden könnten, um den zukünftigen Exportbedarf zu decken.Diese Bohrlöcher werden mit steigenden Gaspreisen noch profitabler, da die Renditen von Chesapeake von 11% auf 3 USD steigen würden. 50 / mcf zu 87%, wenn Gas auf über $ 5 / mcf sprang. Es genügt zu sagen, das ist viel Zukunftspotenzial, wenn diese neue Nachfrage die Gaspreise erhöht.

Chesapeake ist nicht die einzige Firma, die in der Lage ist, zu gedeihen, wenn die Exporte beginnen zu starten. Andere große Erdgasproduzenten, darunter Southwestern Energy (NYSE: SWN) und Range Resources (NYSE: RRC), verfügen über ein riesiges, ungenutztes Zukunftspotenzial, das nur bei höheren Gaspreisen zu erwarten ist. Southwestern hat eine große Position in der Fayetteville Shale von Arkansas, die wie die Haynesville nur eine Pipeline-Reise vom Golf entfernt ist. Es hat auch eine enorme Position in der Marcellus-Schiefer, einige von denen es gerade von Chesapeake erworben hat, die im Wert steigen wird, sollten Gaspreise aufgrund der erhöhten Nachfrage von Exporten steigen. Range Resources hat ebenfalls eine enorme Position im Marcellus-Schiefer, die bei höheren Erdgaspreisen ein unglaublicher Wertschöpfer für das Unternehmen sein könnte. Mittlerweile gehören Southwestern Energy und Range Resources zu den kostengünstigsten Gasproduzenten der Branche, was bedeutet, dass ihre Erträge nicht nur zu aktuellen Preisen solide sind, sondern auch sehr robust wären, wenn die Gaspreise aufgrund der LNG-Nachfrage anziehen.

Investor take away Die Exporte von Erdgas könnten aufgrund seiner starken Position im Haynesville-Schiefer ein sehr großer Katalysator für Chesapeake Energy sein. Als zweitgrößter Gasproduzent der Nation würde seine Produktion an anderer Stelle noch profitabler werden, da die Gaspreise aufgrund der gestiegenen Exportnachfrage zunehmen würden. Das ist so, weil in den nächsten zehn Jahren bis zu 10% der zukünftigen Gasproduktion außerhalb des Landes und in lukrative Exportmärkte auf der ganzen Welt gehen könnten.

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Matt DiLallo hat keine Position in den erwähnten Aktien.