Finanzplaner

Was ist ein "Financial Planner"

Ein Finanzplaner ist ein qualifizierter Anlagespezialist, der Einzelpersonen und Unternehmen dabei hilft, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen, indem er den Status des Kunden analysiert und ein Programm festlegt. Ziele dieses Kunden. Finanzplaner sind spezialisiert auf Steuerplanung, Asset Allocation, Risikomanagement, Pensionierung und / oder Nachlassplanung.

Wird auch als "Registrierter Finanzplaner" bezeichnet, wenn der Finanzplaner beim Registered Financial Planner Institute (RFPI) registriert ist.

BRECHEN 'Financial Planner'

Interviewen Sie mindestens drei Finanzplaner, bevor Sie den für Sie richtigen auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Antworten auf die folgenden Fragen erhalten:

1. Was sind Ihre Anmeldeinformationen?
2. Kannst du mir Referenzen geben?
3. Was verlangst du?
4. Was ist Ihr Fachgebiet?
5. Werden Sie als mein Treuhänder auftreten?
6. Welche Dienstleistungen kann ich erwarten?
7. Wie werden wir Streitigkeiten beilegen?

Das Certified Financial Planner (CFP) Normenwerk zertifiziert Finanzplaner. Um den Status eines zertifizierten Finanzplaners zu überprüfen und die richtige Person für Sie auszuwählen, besuchen Sie die Website des CFP Board of Standards. Außerdem gibt es mehrere Verbände, die Ihnen helfen, ein Mitglied in Ihrer Region zu finden, einschließlich der Financial Planning Association (FPA) und der National Association of Financial Advisers (NAPFA).