Fonds Performance Metrics

Von Richard Loth (Kontakt | Biographie)

Viele Anleger tendieren dazu, sich auf die historische Wertentwicklung eines Investmentfonds zu konzentrieren, wenn sie die zugrundeliegenden Portfolioeigenschaften berücksichtigen. Bei einzelnen Anlegern, ob Aktien-, Anleihe- oder Fondsinvestoren, ist die Rendite der heilige Gral ihres Anlagekonzepts. Obwohl die Rendite einer Investition sicherlich eine wichtige Überlegung ist, wäre es am besten, zuerst mit den Fundamentaldaten einer Anlage zu beginnen. Schliesslich sorgen starke und konstante Anlagequalitäten für erstklassige Anlageperformance und nicht umgekehrt. (Für mehr Einsicht lesen Sie Die Wahrheit hinter den Renditen von Investmentfonds .)
Bei der Anlage von Investmentfonds ist es besonders wichtig, alle Komponenten der Anlagequalität zu betrachten und nicht nur die Performance allein. Es gibt zu viel Hype und irreführende Informationen in der Publikumsfondswerbung. In dieser Hinsicht ist die am meisten missbrauchte Metrik in Fondsmarketingmaterialien die Leistungsdaten.
Die Finanzmedien bombardieren uns ständig mit dem, was "heiß" ist, sei es ein bestimmter Fonds oder eine Fondskategorie. Die persönlichen Finanzmagazine sind mit aufsehenerregenden Schlagzeilen darüber gefüllt, was sie im nächsten Monat und im nächsten Jahr investieren sollten. Die allgegenwärtige Angewohnheit der Investment-Community, sich auf die kurzfristige Situation zu konzentrieren, verdrängt die Anlagegrundlagen für große, sofortige Erträge als Auswahlkriterien.
Zu ​​viele Investmentfonds genießen eine sehr kurze Erfolgsphase. Die Rekordbücher sind voll von Superstars, die von einem Jahr zum nächsten verschwinden. Merken Sie sich daher diese beiden Schlüsselpunkte, wenn Sie die Fondsperformance als Anlagequalität betrachten:

  1. Spitzenleistung ist das Produkt günstiger Indikatoren.
  2. Um sich auf Leistungszahlen verlassen zu können, müssen diese über einen relativ langen Zeitraum hinweg etabliert werden.
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