Wie Sie die Volatilität Ihres Portfolios reduzieren können

Mit dem, was wie ein Knopfdruck erschien, als der Ball fiel und 2012 klingelte, wurde das hypervolatile 2011-Anlagejahr durch ein Anfang 2012 mit sehr geringer Volatilität ersetzt. Die Tage von heute 2% und 2% am nächsten Tag wurden durch einen langsamen, stetigen Anstieg nach oben ersetzt.

SIEHE: Ein vereinfachter Ansatz zur Berechnung der Volatilität

Während viele Anleger der geringen Volatilität auf dem Markt zum Opfer fallen können, wissen kluge Anleger, dass der Aktienmarkt selten längere Zeit in der gleichen Stimmung bleibt. der Zeit, die es vernünftig macht zu glauben, dass volatile Handelssitzungen bald zurückkehren können. Das macht es zwingend notwendig, dass Händler einen Plan für das haben, was sie tun werden, wenn der Markt wiederum schwer zu navigieren ist.

Wie können Sie die Volatilität in Ihrem Portfolio reduzieren? Hier sind ein paar Ideen.

Beta Alle Aktien haben ein Volatilitätsmaß, das Beta genannt wird. Diese Kennzahl kann oft im Abschnitt "Fundamentalanalyse" der Informationsseite der Aktie gefunden werden. Ein Beta von einem bedeutet, dass die Aktie in Kombination mit dem S & P 500 reagieren wird. Wenn der S & P um 0, 5% gefallen ist, wird dieser Bestand um denselben Betrag zurückgehen. Wenn das Beta unter eins liegt, ist die Aktie weniger volatil als der Gesamtmarkt und ein Beta über einem zeigt an, dass die Aktie stärker reagieren wird.

Der beste Weg, um die Volatilität in Ihrem Handelsportfolio zu reduzieren, besteht darin, Aktien mit hohem Beta zu verkaufen und sie durch niedrigere Beta-Namen zu ersetzen. Sie mögen Ihre John Deere-Aktie wirklich mögen, aber in Zeiten hoher Marktvolatilität kann sie stark schwanken. Tausche es mit einem niedrigeren Beta-Aktien wie Johnson und Johnson würde die allgemeine Volatilität Ihres Portfolios senken.

Trader passen häufig die Volatilität ihres Portfolios an, da der Gesamtmarkt unterschiedliche Signale aussendet. Wenn es nach oben geht, erhöhen sie die Beta. Wenn es sich im Korrekturmodus befindet, helfen Namen mit niedrigem Beta, Kapital zu sparen.

Absicherung Bei der Absicherung werden Short-Positionen gegen Ihre Long-Positionen initiiert. Nehmen wir an, Sie halten 100 Aktien der Qualcomm-Aktie, aber Sie glauben, dass der Markt reif für eine Korrektur ist. Sie könnten 100 Aktien einer überbewerteten Aktie mit hohem Beta leer verkaufen, die bei einer Korrektur mit einer höheren Rate fallen würden als der Gesamtmarkt. Dann könnten Sie die Short-Position später abdecken, wenn Sie glauben, dass der Markt eine Erholung erleben wird. Möglicherweise haben Sie bei Ihrer Qualcomm-Position Geld verloren, aber Sie haben auf der Short-Position Geld verdient.

Anleihen Wenn Händler einen hohen Risikoappetit haben, halten sie nicht viele Produkte mit festem Einkommen, sondern wenn der Markt fragwürdig wird und sie sichere Zufluchtsorte für ihr Geld finden wollen, schwere Reaktionen auf die allgemeinen Marktbewegungen, könnten sie auf den Anleihemarkt gehen.Anleihen, Renten-ETFs und Treasuries dienen als sichere Häfen, wenn der Markt nachgibt. Es reduziert nicht nur die Volatilität, sondern erlaubt dem Trader auch, Einnahmen zu erzielen.

Cash Der einfachste Weg, um die Volatilität in Ihrem Portfolio zu reduzieren, besteht darin, auszusitzen. Verkaufen Sie Ihre Positionen und gehen Sie zu einer höheren Zuteilung von Barmitteln, die Sie vollständig vor kurzfristigen Marktschwankungen schützt. Es ist nicht ratsam, für längere Zeit in Bargeld zu bleiben, da das Geld der Inflation zum Opfer fällt, aber für Händler, die glauben, dass sich der Markt bald stabilisieren wird, ist Bargeld der einfache Weg, um Verluste zu mildern.

The Bottom Line Die Reaktion auf Volatilität kann für langfristige Anleger eine Notwendigkeit sein. Temporäre Pops und Einbrüche auf dem Markt verändern nicht das langfristige Ziel Ihres Portfolios, so dass es nicht notwendig ist, Ihre Bestände zu ändern. Bleiben Sie auf Kurs und wissen Sie, dass die Geschichte zeigt, dass sich der Markt immer wieder erholt.

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Volatilitätsmessungen verstehen