Weatherford Floats Neue Aktien, Optionsscheine und Schuldverschreibungen

Energiedienstleistungsunternehmen mit Schwierigkeiten Weatherford International (NYSE: WFT WFTWeatherford International PLC4. 07 + 1. 75% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) beschafft einige Fonds auf die altmodische Art und Weise - indem eine neue Charge von Wertpapieren ausgegeben wird: Das Unternehmen wird Stammaktien, Optionsscheine und Anleihen in Umlauf bringen, um seine Finanzen zu stützen.

Die Aktienausgabe umfasst insgesamt 84,5 Millionen Aktien, die zu einem Preis von 5,00 $ verkauft werden. 40 pro Stück. Dies entspricht einem Aufschlag von 5% auf den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ankündigung. Alles in allem dürfte Weatherford 456 Millionen Dollar an Bruttoemissionserlösen einfahren.

Das Warrant-Problem spiegelt den Börsengang wider; die Optionsscheine gewähren die Kaufrechte bis zu einem Gesamtvolumen von 84,5 Millionen Aktien. Bei vollständiger Ausübung würden die Optionsscheine für das Unternehmen 543 Millionen US-Dollar einbringen. Der Ausübungspreis beträgt 6 $. 43 pro Aktie, und das Verfallsdatum ist der 21. Mai 2019.

Es wird erwartet, dass die Aktien- und Optionsschein-Börsengänge "am oder um" den 21. November schließen. Weatherford sagte, dass es beabsichtigt, den Erlös für "allgemeine Unternehmenszwecke", wie etwa die Rückzahlung von Schulden, zu verwenden.

Das Unternehmen legt auch eine Ausgabe von Senior Notes frei. Der Gesamtnennbetrag der Emission beträgt 540 Millionen US-Dollar, der Kupon 9,875 Prozent und die Anleihe 2024.

Dieses Angebot wird voraussichtlich am heutigen Freitag geschlossen, sagte Weatherford. Die Mittel sollen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus der revolvierenden Kreditfazilität einer Tochtergesellschaft verwendet werden.

Wie viele seiner Kunden spürt auch Weatherford die anhaltende Periode niedrigerer Rohölpreise. Das Unternehmen hat starke Umsatzrückgänge zu verzeichnen, und trotz durchgreifender Kostensenkungen ist es in letzter Zeit tief in den roten Zahlen. Letzte Woche gab es den Rücktritt von Chairman und CEO Bernard Duroc-Danner bekannt.

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Eric Volkman hat keine Position in den erwähnten Aktien.